Пробный период 7 дней: что настроить для одного брокера, отдела и колл-центра

Пробный период — это 7 дней, за которые нужно понять, помогает ли сервис находить клиентов на банковские гарантии. Если потратить их на знакомство с интерфейсом, результата не будет; если настроить мониторинг в первый же вечер, уже на следующее утро в колонке «Горит» будут реальные закупки. Ниже — что входит в пробный период, пошаговый чек-лист и три варианта организации работы.

Что входит в пробный период

Пробный период даёт полный доступ к работе с ограничениями по объёму:

• CRM с воронками по видам гарантий и рабочее место обзвона;
• 1 задание мониторинга закупок, до 15 новых закупок в сутки;
• 30 поисков поставщиков по номеру закупки на весь период;
• контакты у 30 компаний;
• 3 анализа соответствия компании закупке и 10 скриптов разговора;
• помощь с настройкой первого задания мониторинга по вашему запросу (e-mail tender-winner-search@tws-efin.ru или бот @winner_zakupki_gov_bot).

Выгрузки в Excel в пробном периоде закрыты, а командные функции (роли, дополнительные места) доступны на тарифах «Профессионал» и «Корпоративный». Банковская карта не нужна.

Чек-лист на первый вечер

Шаг 1. Зарегистрируйтесь и откройте «Обзор»

После регистрации пробный период включается автоматически. На «Обзоре» виден блок «Мониторинг: что сделать сегодня» — пока он пуст, но именно он будет главным экраном утром.

Шаг 2. Создайте одно задание мониторинга

«Закупки» → «Мониторинг» → «Задания» → «Новое задание». Укажите регион и нишу: ключевые слова, ОКПД2, сумму от и до. Для начала достаточно одного задания, а детали настройки — в статье «Мониторинг госзакупок».

Шаг 3. Утром откройте доску «Горит»

На доске закупок посмотрите колонку «Горит»: итоги подведены, победитель определён, окно на гарантию исполнения открыто. На карточке видно, сколько дней осталось, какая сумма и сколько компаний подобрано.

Шаг 4. Проверьте список обзвона

Вкладка «Поставщики для обзвона» собирает кандидатов по всем закупкам: горячие сверху, с телефонами и пометкой «подтверждён» или «вероятно». Попробуйте и разовый поиск по номеру закупки — инструкция здесь.

Шаг 5. Позвоните и заведите сделки

Откройте скрипт разговора, позвоните и отметьте исход. Интерес — и сделка появляется в воронке нужного вида гарантии. Если привыкли к таблице, используйте встроенную CRM или передавайте данные в свою систему.

Вариант 1. Вы работаете один или вдвоём

Для частного брокера процесс перестраивать не нужно: сервис встаёт туда, где сейчас уходит больше всего времени — на поиск клиентов и контактов. Остаются ваши клиенты, банки-партнёры, стиль разговора и график; сервис берёт на себя поиск закупок по фильтрам, подбор компаний и телефонов, отсчёт дней до конца окна и предварительную проверку компании.

Пример дня: утром 15 минут на доску закупок и «Обзор»; первую половину дня — звонки победителям и вероятным участникам; днём документы и заявки в банки по заинтересованным; вечером 10 минут на исходы звонков и перезвоны. Подходит тариф «Старт» — 3 990 ₽ за 30 дней: 1 задание, 20 закупок в сутки, 50 поисков в месяц, CRM и обзвон. Когда появится помощник, перейдите на «Профессионал» (3 пользователя, общая очередь, до 3 заданий).

Вариант 2. Отдел менеджеров-универсалов

В отделе из 3–10 человек каждый менеджер сам ищет клиента, звонит, собирает документы и доводит до выдачи. Структуру менять не нужно — меняется источник клиентов: вместо покупных баз общий поток закупок, кнопка «Взять в работу» без двойных звонков и метрики по каждому менеджеру.

Первое решение — как поделить поток. Выберите свой способ: общая очередь, по регионам, по отраслям или по сумме; их можно сочетать.

Второе — роли. Они определяют только права, а должности называйте как привыкли.

Третье — ваша CRM. Если отдел работает в Bitrix24, amoCRM или другой системе, подключите её в разделе «Интеграции»: найденные компании будут уходить туда сами, а журнал отправок покажет, что именно передано.

План внедрения: в первые три дня — одно общее задание, все берут закупки кнопкой «Взять в работу»; с четвёртого по седьмой день сравните дозвон и интерес с покупной базой и подключите вашу CRM; на второй неделе поделите поток удобным способом и включите метрики. Подходит «Профессионал» — 10 990 ₽ за 30 дней (3 пользователя, дополнительное место 790 ₽) или «Корпоративный» — 31 990 ₽ за 30 дней (10 пользователей).

Вариант 3. Колл-центр: одни звонят, другие ведут сделки

Когда операторы обзванивают, а менеджеры ведут сделки и документы, сервис встраивается в конвейер: мониторинг находит закупки, очередь обзвона отдаёт компании операторам, «Интерес» создаёт сделку, менеджер видит звонок, сумму и срок и ведёт её до выдачи.

Оператор работает на одном экране: кнопка «Взять следующего» закрепляет компанию на 15 минут (коллеги её не наберут), рядом — скрипт под закупку, исход звонка отмечается клавишами 1–5, а местное время клиента подсказывает, можно ли звонить сейчас. Роль «Оператор» даёт доступ только к обзвону и заметкам, без настроек.

Поток рассчитывают по лимитам тарифа: число заданий × суточный лимит закупок на задание × до 5 компаний по каждой закупке. Фильтры заданий регулируют поток под число операторов. На «Профессионале» — до 8 заданий (включено 3) и 40 закупок в сутки на задание; на «Корпоративном» — до 20 заданий (включено 10) и 100 закупок в сутки.

Не запускайте весь колл-центр сразу, начните с пилота: на первой неделе 1–2 оператора работают по очереди сервиса, и вы сравниваете дозвон и интерес со своей базой; на 2–3 неделях подключаете менеджеров и свою CRM и смотрите, сколько «интересов» доходит до заявки; через месяц — весь отдел с метриками по каждому.

План на 90 дней

Для команд полезно заранее определить, как будет выглядеть внедрение по этапам:

Ориентиры в плане — оценка по модели процессов брокера, а не гарантия результата; свою базовую линию снимите в первые две недели «как есть» и сравнивайте с ней.

Как оценить результат пробного периода

За 7 дней статистику не соберёшь, но для честного сравнения с тем, как вы работаете сейчас, этого достаточно. Заведите простой набор вопросов и ответьте на них в конце периода:

• Дозвон и интерес. Сравните долю дозвонов до руководителя и долю «интересов» с вашей текущей базой. Сравнивайте на одинаковом числе звонков.
• Время до первого звонка. Сколько проходит от появления закупки в «Горит» до первого звонка? Если раньше вы узнавали о победителе уже после того, как он купил гарантию, разница будет заметна сразу.
• Закупки без звонка. Сколько закупок «сгорело» без звонка и почему: не было ответственного, не хватило людей или закупка не подошла по сумме.
• Качество списка. Насколько совпали «горячие» кандидаты с реальными участниками: открывайте итоги закупок и сверяйте.
• Удобство. Хватает ли вам скриптов, карточек и CRM для ежедневной работы или нужна своя CRM и дополнительные места.

Если какие-то ответы неочевидны, используйте оставшиеся дни, чтобы дозапустить второе задание или проверить гипотезу на другой нише — в пробный период доступно 1 задание, поэтому его фильтры можно менять по ходу работы.

Частые ошибки в первую неделю

• Слишком широкое задание. Лимит закупок в сутки конечен, поэтому лучше сузить регион или добавить порог суммы.
• Откладывание звонков «на завтра». Окно на гарантию исполнения измеряется днями, и список без звонков бесполезен.
• Оценка по одному дню. Поток закупок неравномерный: сравнивайте итоги за всю неделю.
• Отсутствие договорённостей в команде. Если несколько человек работают на одном аккаунте, заранее решите, кто берёт «Горит» и как распределяются закупки.

Что дальше после пробного периода

Если сервис подошёл, выберите тариф в разделе «Биллинг». Оплата — с внутреннего баланса: пополняете счёт и оплачиваете тариф на 30 дней или на год со скидкой 20%.

Тариф	Цена за 30 дней	Задания / закупок в сутки	Поисков в месяц	Пользователи	Анализов в месяц
Старт	3 990 ₽	1 / 20	50	1	10
Профессионал	10 990 ₽	3 / 40	500	3	50
Корпоративный	31 990 ₽	10 / 100	без лимита	10	150

Полное сравнение — на странице тарифов. Если пробный период закончится раньше, чем вы всё проверите, аккаунт перейдёт на бесплатный план: данные сохранятся, а работу в полном объёме можно возобновить, выбрав тариф.

Зарегистрируйтесь и создайте первое задание сегодня — завтра утром у вас будет первый список «горящих» закупок.